汽车人后代巨无霸与霸天虎后代原始兽继续战斗着。巨无霸领袖黑猩猩率领分队追击原始兽的霸王龙,双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上。为了抵御地球的能量干扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS。双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈。霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史。黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙。外星人介入,但被消灭。霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟。最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦(时译:电子星)。
《猛兽侠系列——BEAST MACHINES》(美)
一共26集,包括第一季13集(SEASON 1)和第二季的《BATTLE FOR THE SPARK》13集(SEASON 2)。
一共39集动画。由日本方面推出,剧情与前作并无明显衔接痕迹。美版动画为日版配音作品,但名字被改为“ROBOTS IN DISGUISE”。CAR ROBOT的设计思想也标志着在80年代使得变形金刚商标流行起来的那种可以辨认的"交通工具变形为机器人"的模式归来并且发生了变化。这种变形金刚的幻想使得任何一辆在马路上的汽车,高速公路上的汽车运输机,或者是基地里的救火车,都有可能是一个实实在在的伪装下的机器人。这种广泛流行的路线包括"组合者",既几个可以组合在一起形成一个大型机器人的多个角色。
原始兽新领袖GG龙突袭地球,并抓走地球科学家。汽车人FIRE CONVOY出动,与原始兽周旋。双方陆续有新力军加入,战斗激烈。GG龙被击败后吸收原始兽三人组的力量进化为恶魔GG龙,而FIRE CONVOY和GOD MAGNUS也成功结合成为SUPER FIRE CONVOY,利用玛斯塔剑打败恶魔GG龙,并押送回塞伯坦。